В октябре 2024 года на рынке первичной недвижимости Новой Москвы выделились три основных тренда ─ снижение доминирования предложения на начальной стадии строительной готовности, увеличение квартир без отделки, а также уменьшение средней стоимости лотов. О том, что случилось с новостройками в ТиНАО по итогам прошедшего месяца, рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.
Количество новостроек на этапе «котлована» уменьшается
По итогам октября одной из ключевых тенденций на рынке первичного жилья Новой Москвы стало уменьшение доли и объема предложения на начальном этапе строительства. Как отмечает Елена Чегодаева, за год этот показатель снизился на 13,4%, а объем сократился на 25,8%. В то же время эксперт наблюдает рост на 7,6% как доли, так и объемов на заключительной стадии готовности, несмотря на то, что ранее большая часть предложения приходилась на нулевой цикл. Увеличивается в большей степени стадии до ввода в эксплуатацию и фасадно-отделочные работы. Эти изменения связаны с ростом спроса на начальной стадии строительной готовности при низкой активности застройщиков: за 10 месяцев 2024 года в реализацию вышло в 3 раза меньше корпусов в новых и уже осуществляемых проектах.
Квартиры без отделки вытесняют лоты с ремонтом
Другой устойчивой тенденцией, характерной для рынка доступного жилья Новой Москвы, является снижение объема и доли предложения с отделкой. По словам Елены Чегодаевой, многие застройщики отказываются от продажи квартир с готовым ремонтом. За последний год количество предложений квартир без отделки увеличилось на 8,5%, что заметно на фоне общей тенденции рынка Новой Москвы к реализации новостроек комфорт-класса с различными вариантами отделки. В то же время число предложений квартир с готовым ремонтом за год сократилось примерно на 10,6%, сообщает аналитик.
Квартиры дешевеют
В октябре средневзвешенная цена квадратного метра практически не изменилась по сравнению с уровнем сентября: небольшое снижение на 0,3% связано с падением спроса и желанием застройщиков его поддержать. По данным Елены Чегодаевой, наибольшее снижение СВЦ наблюдалось в таких районах, как Кокошкино (-9,8%), Щербинка (-6,8%), Филимонковское (-4,6%).
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала2024 годана первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения за квартал сократился на 8,3%, за год – на 1,2%. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 247 900 руб. за кв. м (+0,5% за квартал, +2,4% к началу года, +4% за год). Было заключено 5,7 тыс. сделок по ДДУ (-36,6% за квартал, -39,6% за год).
Предложение
По данным «Метриум», на рынке новостроек Новой Москвы по итогам III квартала 2024 года в реализации находилось 46 проектов, где предлагалось 19,9 тыс. лотов, из которых 19,3 тыс. – квартиры и 0,6 тыс. – апартаменты. Объем предложения за квартал сократился на 8,3%, за полугодие на 17,6%, за год на 1,2%.
В III квартале 2024 года в Новой Москве стартовал один новый проект с квартирами.
Наибольшая доля предложения находится на этапе монтажа этажей (62,4%, +2,4 п.п. за квартал). Доля предложения в корпусах на начальном этапе строительства сократилась на 5,5 п.п. и составила 16%.
За квартал увеличилась доля студий (18,4%, +1,1 п.п. за квартал), а доля трех-спальных лотов сократилась на 1,2 п.п. и составила 12,9%. Доля односпальных и двуспальных форматов за квартал не изменилась.
За III квартал выросла доля предложения без отделки (49,9%, +4,8 п.п. за квартал). Сократилась доля предложения с чистовой отделкой (33,4%, -4,5 п.п.) и с отделкой white box (16,6%, -0,4 п.п.).
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам III квартала 2024 года составила 247 900 руб. за кв. м (+0,5% за квартал, +2,4% к началу года, +4% за год). Средневзвешенная цена квартир составила 247 800 руб. за кв. м (+0,4% за квартал, +2,2% к началу года, +4% за год), апартаментов – 251 550 (+4,1% за квартал, +7,9% к началу года, +9% за год). Средняя медианная цена кв. м квартир и апартаментов по итогам III квартала выросла на 0,5% и составила 256 836 рублей.
Доля предложения в диапазоне стоимости 5-10 млн руб. за III квартал выросла на 1 п.п. и составила 37%. Также за квартал на 1 п.п выросла доля предложения лотов площадью менее 30 кв. м.
Рейтинг самых доступных квартир и апартаментов в Новой Москве в сентябре 2024 года:
– «Середневский лес»: квартира площадью 35 кв. м за 5,2 млн руб.;
– «Борисоглебское»: квартиры площадью 35 кв. м за 5,3 млн руб.;
– «Квартал Марьино»: квартира площадью 22,3 кв. м за 5,6 млн руб.
Спрос
В III квартале 2024 года было заключено 5,7 тыс. сделок по ДДУ (-36,6% за квартал, -39,6% за год). Однако за последний месяц в сентябре был отмечен рост объема сделок – 1,8 тыс. ДДУ, что на 23,1% больше, чем в августе и на 54,2% меньше, чем в сентябре 2023 года.
В III квартале доля сделок с ипотекой достигла 79% (-8 п.п. за квартал, - 7 п.п. за год). Средняя ставка по рыночной ипотеке в III квартале составила 20,5%, а в последних числах сентября достигла 22%.
В распределении спроса по новым районам Новой Москвы, что официально вступят в силу с 1 января 2025 года, наибольшая доля сделок в III квартале 2024 года была зарегистрирована в районе Коммунарка (54%, +2 п.п. за квартал).
Основные тенденции
С окончанием действия программы ипотеки с господдержкой уровень спроса в III квартале 2024 года просел на 36,6% по сравнению со II кварталом и составил 5,7 тыс. ДДУ. Однако в сентябре было зарегистрировано на 23,1% сделок больше (1,8 тыс. ДДУ), чем в августе (1,5 тыс. ДДУ).
«В конце III квартала спрос на новостройки в Новой Москве немного скорректировался вверх, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – На основе этой динамики рано говорить о полноценном восстановлении покупательской активности. Ситуация обусловлена стартом делового сезона, когда множество потенциальных покупателей начинают решать отложенные жилищные вопросы. Также на спрос положительно повлиял ажиотаж вокруг истекающих бюджетных лимитов в банках на семейную ипотеку. В октябре число сделок, возможно, просядет в связи с временным ограничением на выдачу кредитов по этой программе. Но, на мой взгляд, спрос на проекты в ТиНАО вырастет в 2025 году, когда власти внедрят новые госпрограммы».
За счет семейной ипотеки в III квартале отмечается повышенный спрос на многокомнатный формат, что отражается в структуре предложения, где доля студий выросла (18,4%, +1,1 п.п. за квартал), а трехкомнатный формат стал вымываться (12,9%, -1,2 п.п.).
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I квартала2024 годана первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения вырос на 15%. Средневзвешенная цена кв. м составила 244 980 руб. (+0,8% за месяц, +1,2% за квартал, +8,5% за год). Заключено 5,1 тыс. сделок по ДДУ (-47,6% за квартал, +35,4% за год).
По итогам I квартала 2024 года на рынке недвижимости Новой Москвы экспонировалось 42 проекта. Объем предложения в Новой Москве составил 24,1 тыс. лотов (+15% за квартал, +31% за год), где 23,3 тыс. шт. – квартиры и 0,8 тыс. шт. – апартаменты.
В I квартале 2024 года на рынок Новой Москвы вышел только один новый проект. Также объем предложения пополнился новыми корпусами в проектах «Скандинавия», «Квартал Западный», «Новое Внуково», «Подольские кварталы», «Юнино», «Эко Бунино», «Первый Московский», «Первый Ясеневский», «Квартал Марьино».
По итогам I кв. 2024 года сократилась доля предложения в корпусах на котловане (22,6%, -4,6 п.п.) и выросла доля в корпусах на этапе монтажа этажей (63,4%, +4,1 п.п.).
За I кв. 2024 года сократилась доля предложения студий (19,5%, -0,8 п.п.) и двухспальных форматов (27,4%, -1 п.п.). Доля предложения с одной спальней выросла на 1,7 п.п. и составила 38,1% от общего предложения.
За последний год в Новой Москве отмечается тенденция к сокращению доли предложения с чистовой отделкой. По итогам I кв. 2024 года доля вариантов с чистовой отделкой составила 34,1% (-5,3 п.п. за квартал), без отделки – 53% (+ 8,6 п.п. за квартал). Лоты с отделкой white box занимают 12,9% рынка (-3,3 п.п. за квартал).
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. м в Новой Москве по итогам I кв. 2024 года составила 244 980 руб. (+0,8% за месяц, +1,2% за квартал, +8,5% за год). Цена квадратного метра выросла как у квартир (+1,2%), так и у апартаментов (+1,7%).
Максимальную долю предложения в Новой Москве составляют лоты площадью от 30 до 50 кв. м (41%, +1 п.п. за квартал). Если в IV квартале 43% составляли лоты за 5–10 млн руб., то сейчас 43% составляют лоты от 10 млн до 15 млн руб. (+3 п.п. за квартал).
В Новой Москве не осталось предложений от застройщика до 5 млн руб. Почти все варианты до 30 кв. м продаются в ценовом диапазоне от 5 млн до 10 млн руб.
По итогам I кв. 2024 года средняя стоимость лота в Новой Москве достигла 11,5 млн руб. (+0,6% за месяц, +0,4% за квартал, +5,2% за год). Средняя площадь за год сократилась на 3% и составила 47 кв. м. (-0,8% за квартал).
Рейтинг самых доступных квартир и апартаментов в Новой Москве в марте 2024 года:
– «Борисоглебское»: квартира площадью 35 кв. м за 5,1 млн руб.
– «Алхимово»: квартира площадью 23,24 кв. м за 5,1 млн руб.
– «Новое Внуково»: квартира площадью 22,58 кв. м за 5,1 млн руб.
В I кв. 2024 года в Новой Москве было заключено 5,1 тыс. сделок по ДДУ (-47,6% за квартал, +35,4 за год). В январе – 1,8 тыс. ДДУ, в феврале – 1,1 тыс. ДДУ, в марте – 2,2 тыс. ДДУ (+99% за месяц). Средняя площадь ДДУ составила 44,8 кв. м (-1,3% за квартал).
В I кв. 2024 года доля ипотечных сделок в Новой Москве составила 82% (-8 п.п. за квартал). В январе их было максимум – 86%, так как часть декабрьских сделок была зарегистрирована в реестре только в начале года. В феврале доля ипотеки составила 81%, в марте – 80%.
В районе Сосенское было заключено наибольшее количество сделок (35%, -2 п.п. за квартал).
Основные тенденции
В I кв. 2024 года в Новой Москве было заключено 5,1 тыс. сделок ДДУ (-47,6% за квартал, +35,4 за год). В январе было зарегистрировано 1,8 тыс. ДДУ, в феврале – 1,1 тыс. ДДУ, в марте – 2,2 тыс. ДДУ (+99% за месяц, +33,4% за год). «Высокий спрос в январе объясняется тем, что часть декабрьских сделок была зарегистрирована в реестре только в начале года, – комментирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Это также отражается в сравнительно высокой доле сделок по ипотеке в этом же месяце, когда условия по кредитованию уже были ужесточены. В связи с январскими праздниками, как правило, заключается небольшое количество сделок.
В марте был отмечен прирост спроса, что объясняется сезонностью. В 2023 году ситуация была аналогичной: в январе 2023 года было зарегистрировано 1,1 тыс. ДДУ (включая часть декабрьских сделок), в феврале – 0,97 тыс., а в марте 2023 года покупатели совершили 1,7 сделок, что выше на 73,5%, чем в феврале 2023 года. Однако в марте 2024 года прирост за месяц составил 99%. Сравнительно высокий уровень спроса в марте 2024 года по отношению к прошлому месяцу может также быть обусловлен раскрытием депозитов по краткосрочным вкладам, что были совершены в июле-августе 2023 года после повышения ключевой ставки до 8,5%.
Примечательно, что уменьшение доли ипотечных сделок в Новой Москве в целом не так выражено, как в массовом сегменте и в бизнес-классе Старой Москвы. Причиной является сравнительно низкая стоимость жилья, что дает покупателям больше возможностей при выборе ипотечных программ.
Последний год в Новой Москве отмечается тенденция к уменьшению доли предложения квартир с чистовой отделкой. Также и в количественном выражении отмечено сокращение подобных вариантов (-17% за год). Причем в структуре спроса данный формат составляет не менее половины сделок. Эта тенденция обусловлена тем, что покупатели стремятся сэкономить на покупке недвижимости в ипотеку, где стоимость отделки входит в стоимость квартиры».
По данным департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», по итогам декабря 2023 г. половина сделок на первичном рынке жилья в массовом сегменте пришлась на Новую Москву.
Доля сделок в Новой Москве в декабре составила 49,6%, что на 17,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам всего 2023 г. на долю нового московского округа приходится 38,2% продаж жилья массового сегмента. На втором месте находится ЮВАО с долей 12,4% и на третьем – САО с долей 10,1%.
Больше всего продажи квартир массового сегмента за год выросли в трех округах: в Новой Москве больше всего – на 55,3%, с 17,9 до 27,8 тыс. квартир, на втором месте - ЮЗАО с ростом в 46,7%, на третьем – ЮАО (46%).
Рост спроса в Новой Москве объясняется ценовыми факторами. Средневзвешенная цена квадратного метра на квартиры массового сегмента составляет 329,3 тыс. руб. За год она выросла на 20,2%. Разница со средней ценой квадрата в Новой Москве составляет более 35%. В декабре она составила 243,6 тыс. руб. с приростом за год в 5,5%.
Комментирует Татьяна Подкидышева, исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости»: «С ростом цен на квартиры массового сегмента в старой Москве спрос перетекает на более доступные варианты в Новой Москве. При ужесточении правил льготного кредитования этот процесс будет еще более заметен. Именно в Новой Москве большая часть предложения новостроек соответствует этим параметрам, тогда как в строй Москве это только 5% и только студии. Средняя цена квартиры в Новой Москве составляет 11,4 млн руб., а в старой – 15,4 млн руб.».
В «НДВ Супермаркет Недвижимости» проанализировали объем экспозиции Московского региона, который попадает под новые условия выдачи льготной ипотеки. Согласно изменениям, теперь чтобы получить ипотечный кредит со ставкой 8% по программе господдержки, необходим первоначальный взнос 30%, а размер кредита не должен превышать сумму 6 млн руб. В результате средняя стоимость квартиры, подходящая под данные критерии, составляет около 8,6 млн руб. Этой сумме соответствует только треть квартир в экспозиции Московского региона.
Так, в границах старой Москвы на долю квартир, отвечающий новым условиям программы, приходится 5,4% от общего количества лотов в реализации или 2,1 тыс. лотов в 33 проектах. В этой экспозиции 93% приходится на студии, остальное – на 1 комн. квартиры и евродвушки. Наибольшая доля экспозиции сосредоточена в ЮВАО (22%), ЗАО (21,3%) и СВАО (13,7%).
В Новой Москве объем экспозиции, подходящий под лимиты программы, составляет 5,5 тыс. квартир в 30 проектах или 27,5% от общего количества лотов в реализации. Основная доля в экспозиции приходится на студии (66%), 1 комн. квартиры и евродвушки – 31% и двухкомнатные квартиры - 3%. Наибольшая доля экспозиции находится в поселениях Сосенское (44,3%), Филимонковское (20,1%) и Десеновское (11,6%).
В Московской области под новые условия попадает 37 тыс. квартир, что составляет почти 55% от экспозиции. В ближайшем Подмосковье – это 11 тыс. квартир в 80 проектах, что составляет 49,8% от общего количества лотов в реализации. Здесь выбор по комнатности намного больше. Основная доля экспозиции приходится на г.о. Ленинский (26,9%), г.о. Химкинский (11,7%) и г. о. Мытищинский (11,6%).
Комментирует Елена Чегодаева, руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости»: «Изменение условий по программе господдержки существенно сократят продажи в границах старой Москвы, поскольку количество лотов, подходящих под ипотечный лимит 6 млн руб., минимально. Таким образом, будет происходить перетекание спроса в Новую Москву и Московскую область, в частности ближайшее Подмосковье. В этих локациях застройщики могут предложить довольно богатый выбор новостроек, которые обладают всеми необходимыми качественными параметрами проектов комфорт-класса».
